近一兩年隨著治理霧霾不斷深入，關(guān)停企業(yè)增多，失業(yè)與人口流失現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，再加新一輪購置稅優(yōu)惠截至2017年底，2018-2020年北方車市會(huì)更加嚴(yán)峻，形勢(shì)很不樂觀。2018上半年北方車市下滑3.01%，其它區(qū)域都保持增長狀態(tài)。2018下半年如北方車市不見好轉(zhuǎn)，勢(shì)必會(huì)加劇廠商矛盾。

北方車市的快速趨冷，將加劇內(nèi)部競(jìng)爭格局的未來演變(2019-2020年)：中國高端品牌在大幅提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，如能堅(jiān)守務(wù)實(shí)定價(jià)政策，將在北方車市迎來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)；基于目前的態(tài)勢(shì)，德系中系日系將在北方車市進(jìn)一步蠶食韓系、美系等的市場(chǎng)份額；大眾快速推進(jìn)的SUV戰(zhàn)略，將進(jìn)一步鞏固其在北方的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；日系三強(qiáng)可能會(huì)醞釀“北方戰(zhàn)略”……

雖然北方車市下滑劇烈，但是2018上半年北方銷量高達(dá)272萬輛，仍是中國最大的區(qū)域性市場(chǎng)。2019-2020年相關(guān)車企如能抓住北方車市劇烈演變中蘊(yùn)藏的機(jī)遇，也能獲得銷量的大幅提升。

報(bào)告正文北方地區(qū)乘用車市場(chǎng)洞察報(bào)告(2018版)

第一章北方地區(qū)市場(chǎng)概況

購置稅優(yōu)惠截至2017年底，2018-2020年北方車市不容樂觀

經(jīng)濟(jì)不如南方，人口南遷等，近十年北方車市的增長一直低于全國水平。近一兩年隨著治理霧霾不斷深入，關(guān)停企業(yè)增多，失業(yè)與人口流失現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，再加新一輪的購置稅優(yōu)惠截止2017年底，2018-2020年北方車市會(huì)更加嚴(yán)峻，形勢(shì)很不樂觀。

2018上半年危機(jī)在蔓延，北方車市下滑最大

2018上半年北方車市依舊是中國最大的區(qū)域性市場(chǎng)，銷量高達(dá)272萬輛，占了全國總銷量的26%。但其它區(qū)域都保持增長狀態(tài)，唯獨(dú)北方車市下滑了3.01%。負(fù)增長意味著車市的爭奪將更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)等會(huì)此起彼伏，不少品牌在北方車市的銷量波動(dòng)性會(huì)更大，尤其是那些將銷量集中于北方的汽車品牌將面臨空前挑戰(zhàn)。

北京限購，2018-2020年山東、河北仍是北方車市的主戰(zhàn)場(chǎng)

2011年北京開始汽車限購，河北、山東兩大省就成了拉升北方汽車銷量的新強(qiáng)大引擎，2018-2020年相信兩者依舊會(huì)扮演北方核心車市的角色。但河北、山東兩大省也是治理霧霾力度最大的省份，2018-2020年面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，這給整個(gè)北方車市埋下了最大的不確定性。

過于依靠北京，2018-2020年北方車市缺乏城市群支撐

無論華東還是華南，基于長三角與珠三角的城市集群效益，車市消費(fèi)呈現(xiàn)多點(diǎn)開花現(xiàn)象，確保車市更穩(wěn)健發(fā)展。但京津冀的城市集群效益十分薄弱，北方車市僅有北京一個(gè)制高點(diǎn)，且北京還處于限購狀態(tài)，銷量主要來自置換，受惠車型局限于豪華品牌。雄安新區(qū)尚處建設(shè)中，2018-2020年北方車市還得努力挖掘各個(gè)省會(huì)城市的潛力。

2018-2020年中國品牌借助高端化將持續(xù)擠壓海外普通品牌

借助SUV車型，中國品牌在北方的銷量從2013年146萬輛提升到2017年247萬輛，2018-2020年是部分優(yōu)秀中國品牌推廣高端品牌的關(guān)鍵階段，北方將成為中國品牌高端車型的核心市場(chǎng)，對(duì)韓系等海外普通品牌的壓力不可小覷。同時(shí)以銷售微面等低端車型為主的中國品牌，在北方車市將遭遇空前挑戰(zhàn)。

中系日系等步步為營，2018-2020年韓系在北方面臨存亡之戰(zhàn)

近幾年除了中國品牌在北方市場(chǎng)取得不錯(cuò)成績外，德系進(jìn)一步強(qiáng)化了在北方市場(chǎng)的根基，日系也提升了在北方的銷量。表現(xiàn)最差的應(yīng)當(dāng)是視北方為根據(jù)地的韓系，從2013-2017年韓系在北方的市場(chǎng)銷量一直處于下滑狀態(tài)，2017年僅有33萬輛，2018-2020年將是韓系在北方市場(chǎng)的存亡之戰(zhàn)。

SUV戰(zhàn)略快速推進(jìn)，2018-2020年大眾的北方優(yōu)勢(shì)很難被撼動(dòng)

大眾車型在北方地區(qū)受歡迎的程度遠(yuǎn)高于全國，銷量TOP10的車型大眾占了6席。2018-2020年大眾將大規(guī)模推進(jìn)SUV戰(zhàn)略，將覆蓋小型、緊湊型、中型、中大型等主流級(jí)別的SUV，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步鞏固其北方市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

2018-2020年日系三強(qiáng)一定會(huì)大規(guī)模推進(jìn)“北方戰(zhàn)略”

北方是中國最大的區(qū)域車市，大眾一直是“坐北朝南”，對(duì)華南市場(chǎng)虎視眈眈。同理，與大眾分庭抗禮的豐田、本田、日產(chǎn)等日系三強(qiáng)，同樣對(duì)北方市場(chǎng)虎視眈眈，且2017年日系三強(qiáng)在北方都小有收獲。2018-2020是日系三強(qiáng)新一輪產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)力的關(guān)鍵期，為大規(guī)模推進(jìn)“北方戰(zhàn)略”奠定基礎(chǔ)。

德系日系發(fā)力低級(jí)別SUV，2018-2020年北方SUV之戰(zhàn)加劇

近幾年緊湊型SUV、小型SUV都在北方市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的銷量增長，2018-2020年小型SUV、緊湊型SUV都將成為大眾、豐田、本田等新車投放的重點(diǎn)，意味著大眾與日系三強(qiáng)在北方市場(chǎng)的正面較量不可避免，且將戰(zhàn)火燃燒至SUV領(lǐng)域。

第二章 北方車市渠道概況

2018-2020年北方車市廣大經(jīng)銷商將面臨更大壓力

近一年中國車市相對(duì)疲軟，北方車市尤其如此，但同期北方車市的網(wǎng)點(diǎn)拓展速度明顯高于全國水平，截至2018年5月北方網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量突破9000家，同比增長10.85%，高于全國水平的7.77%。部分說明車企為抵抗北方車市的趨冷，短期內(nèi)集中采取了擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)的激進(jìn)方式。如2018-2020年北方車市能快速轉(zhuǎn)好，該方式無可厚非，否則就是搬起石頭砸自己的腳。

2018下半年如北方車市不見好轉(zhuǎn)，勢(shì)必會(huì)加劇廠商矛盾

截至2018年5月北方車市的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占了全國的29.51%，但銷量僅占全國的25.92%，網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營壓力非常大，與上半年爆發(fā)的廠商沖突集中于北方車市不謀而合。進(jìn)入2018下半年如北方車市不見好轉(zhuǎn)，尤其是最后的11月、12月不能實(shí)現(xiàn)“龍?zhí)ь^”，勢(shì)必會(huì)加劇廠商矛盾。

2018-2020年韓系、法系的北方經(jīng)銷商壓力巨大

2015-2017年法系、韓系在北方車市單店銷量下滑幅度最大，幾乎是腰斬，2018-2020年如北方車市沒有好轉(zhuǎn)，兩大派系的北方經(jīng)銷商退網(wǎng)一定會(huì)持續(xù)擴(kuò)散。美系的單店經(jīng)營能力有小幅下滑，對(duì)別克、雪佛蘭、福特等經(jīng)銷商提出一定挑戰(zhàn)。德系、中系、日系等雖然有小幅增長，但幅度都不大，同樣面臨一定挑戰(zhàn)。

2018-2020年SUV戰(zhàn)略助力大眾經(jīng)銷商在北方車市攻城略地

近兩年基于轎車的大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，大眾在北方車市取得不錯(cuò)的銷量，單店銷量由2015年的1485輛提升至2017年的1564輛。2018-2020年是大眾SUV戰(zhàn)略的大規(guī)模推進(jìn)階段，將助力大眾經(jīng)銷商在北方車市繼續(xù)攻城略地，韓系、美系等將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2018-2020年高端化助力中國品牌北方經(jīng)銷商重新洗牌

WEY、領(lǐng)克等漸入佳境，2018-2020年高端品牌將成為中國品牌發(fā)展中的又一道分水嶺，最大區(qū)域市場(chǎng)和中國品牌最大市場(chǎng)的北方車市，毫無疑問會(huì)成為中國品牌高端車型的核心戰(zhàn)場(chǎng)。一場(chǎng)浩浩蕩蕩迫使北方廣大中國品牌經(jīng)銷商重新選邊站的運(yùn)動(dòng)已經(jīng)開始上演。

第三章 北方車市挑戰(zhàn)與機(jī)遇

霧霾治理等拉低北方經(jīng)濟(jì)增速，使得車市增長內(nèi)驅(qū)力不足

近幾年以鋼鐵和煤炭等重工業(yè)為主導(dǎo)的北方傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨挑戰(zhàn)，河北省在鋼鐵去產(chǎn)能的影響下，全省GDP從顯著高于全國到2015年位列全國倒數(shù)第五。2018-2020年霧霾治理等仍將持續(xù)推進(jìn)，河北、山東等大省的經(jīng)濟(jì)總體預(yù)期低迷，將使北方車市的發(fā)展內(nèi)驅(qū)力嚴(yán)重不足。

部分省份人口流失嚴(yán)重，使得北方車市雪上加霜

2017年中國出現(xiàn)人口負(fù)增長的省市有6個(gè)，除上海外，其他5個(gè)省市均分布在北方區(qū)域，分別是北京、天津、遼寧、黑龍江和吉林，而且東北三省生育率也處于超低水平，新生代人數(shù)不足，人口結(jié)構(gòu)將趨向老化，這也為未來車市增長帶來不利因素。

低速電動(dòng)車在北方快速蔓延，不斷蠶食低端乘用車銷量

山東是北方的最大車市，也是全國最大的低速電動(dòng)車市場(chǎng)，后者近幾年都保持30%以上增長，2017年銷量超70萬輛。預(yù)計(jì)2020年我國低速電動(dòng)車銷量將超過300萬輛，其中山東占到40-50%，屆時(shí)低速電動(dòng)車銷量有望達(dá)到150萬輛，將大幅分流乘用車銷量，尤其是以中國品牌為主的低端乘用車。北方另一車市消費(fèi)大省河北，同樣面臨來自低速電動(dòng)車的沖擊。

2018-2020年北方利好政策尚處培育期，對(duì)車市拉升有限

國家一直在努力提振北方經(jīng)濟(jì)，如打造京津冀經(jīng)濟(jì)圈、設(shè)立雄安新區(qū)、實(shí)行一帶一路等，但上述一系列利好政策在2018-2020年期間尚處培育階段，對(duì)北方車市拉升有限。

第四章 北方車市案例分析

2018-2020年基于SUV戰(zhàn)略大眾將繼續(xù)強(qiáng)化北方車市

北方是大眾的根據(jù)地或大本營，有強(qiáng)大的群眾基礎(chǔ)，銷量TOP10車型中有過半都是大眾的。目前SUV同樣在北方市場(chǎng)非常盛行，2018-2020年正是大眾大規(guī)模推進(jìn)SUV戰(zhàn)略的關(guān)鍵階段，其中能快速上量的緊湊型SUV是投放的重點(diǎn)，期間大眾勢(shì)必會(huì)強(qiáng)化在北方市場(chǎng)的根基。

2018-2020年長城在北方車市與大眾的硬碰硬不可避免

與大眾類似，北方也是長城汽車的根據(jù)地與大本營，在2018-2020年大眾大規(guī)模推進(jìn)SUV戰(zhàn)略的過程中，高度聚焦SUV的長城汽車必然是首當(dāng)其沖。同時(shí)2018-2020年也是長城高端品牌WEY發(fā)展的關(guān)鍵階段，唯有搶到大眾的市場(chǎng)份額，才能有效確保WEY的野心實(shí)現(xiàn)。

2018-2020年提升北方銷量將為吉利200萬輛目標(biāo)錦上添花

2017年吉利全年完成124.7萬輛銷量，同比大增63%，但其在北方的市占率相對(duì)較低，且存在負(fù)增長現(xiàn)象，同樣面臨來自大眾的強(qiáng)大壓制。2018-2020年吉利要沖擊200萬輛銷量，期間如能進(jìn)一步提升在北方市場(chǎng)的銷量，將為吉利200萬輛銷量目標(biāo)錦上添花，甚至助其提前完成。

2018-2020年是現(xiàn)代起亞在北方絕地反擊的最后機(jī)遇期

2017年現(xiàn)代汽車在華銷售近80萬輛，同比下滑31.53%，起亞汽車銷售41萬輛，同比下滑36.97%；雖然通過以價(jià)換量的方式，2018年銷量有所回暖，但是其在北方市場(chǎng)仍正遭遇大眾、哈弗等的強(qiáng)勢(shì)擠壓，隨著大眾SUV戰(zhàn)略的深入推進(jìn)、中國品牌的向上突圍，現(xiàn)代起亞等韓系車企的優(yōu)勢(shì)一再被稀釋，轉(zhuǎn)型似乎已經(jīng)勢(shì)在必行。