本期項目由思享駕及易鑫租賃擔任發(fā)起機構,華泰證券擔任牽頭主承銷商,中國銀行擔任聯(lián)席主承銷商,中鐵信托擔任發(fā)行載體及存續(xù)期管理機構。此次發(fā)行中,優(yōu)先級達12.35億元,獲得內外資銀行等金融機構的積極認購。
本期項目的交易結構和合作模式存在諸多亮點,展現(xiàn)了兩家發(fā)行機構在國內資產證券化市場和融資租賃證券化產品領域的創(chuàng)新力和專業(yè)度,體現(xiàn)了租賃公司與主機廠的深入合作。業(yè)內人士看來,易鑫租賃和思享駕的協(xié)同努力,為資本市場注入了新的活力。這一合作將為境內外投資者提供多元化、穩(wěn)健的投資選擇,為整個行業(yè)帶來更多可能性。
今年11月,兩家發(fā)起機構在中國銀行間市場交易商協(xié)會的指導下取得31億元的儲架項目額度,本次發(fā)行的ABN項目為其中的第一期。之后,思享駕-易鑫租賃ABN后續(xù)系列發(fā)行還將在本項目基礎上,進一步優(yōu)化結構設置,以積極響應大力推動汽車流通、擴大汽車消費的措施,并助力推進資產證券化市場的高質量發(fā)展。